Работа в CUBIX
Основные сценарии пользователя в CRM.
Ежедневный сценарий
- Откройте нужный модуль в навигации.
- Найдите запись через поиск и фильтры.
- Откройте карточку, проверьте владельца и статус.
- Сохраните изменения и убедитесь, что уведомление об успехе появилось.
Для задач используйте проект и срок, для CRM-сущности — тип, этап и ответственного. Доступные действия зависят от роли пользователя.
Помощник
AI-помощник отвечает по текущей документации и маршруту приложения. Команды, которые меняют CRM, сначала показываются как предложение и требуют явного подтверждения.
Ошибка или нет доступа
Проверьте активную сессию, роль и принадлежность записи текущему экземпляру. Не передавайте в чат пароли, токены или лишние персональные данные.